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该剧主要讲述了少年时期的张君宝与继母明道红以及秦思容、凌雪雁等人之间的情感纠纷和江湖道义，最后成长为一代宗师张三丰的传奇故事� 正值南宋风起云涌，岳飞率军北伐，江南义军群起响应。奸相秦桧为一己私利，陷害岳飞，煽动皇帝以十二道金牌将岳飞召回。江南义军探知秦桧阴谋，力图营救岳飞，举行武林大会，推举盟主，张君宝适逢其会。义军以武林世家名剑山庄马首是瞻。推举名剑山庄少庄主易继风为盟主。但易继风的武功远逊于早被逐出家门的易天行，而易天行无心于武林盟主，却与君宝一见如故，成为至交。突然妙龄女侠秦思容提出向武林盟主易继风挑战，二人比试之下，易继风竟被思容深深吸引，天行也因为她很像自己以前的恋人而怦然心动…�
